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美股十月天最震 Q4多元資產避風

2017-10-03

根據FactSet估計,標普500指數成分股獲利表現預計明年將成長11%,指數明年有機會出現10%的漲幅,股市成長性仍存,但法人提醒,若是計算過去20年來、反映標普500指數期貨波動程度的「恐慌指數」(VIX)每月平均值,十月是市場波動較大的時刻,建議看好美股成長性的投資人,不妨以多元配置概念基金進一步參與行情。*(資料來源:彭博,2017/9/30)

保德信投信投信分析,共和黨稅改計畫公布後,美國走高,道瓊與標普500指數可望連續第八季上漲,代表小型股的 Russell 2000 指數更一度創新歷史高點;共和黨的稅改計畫不僅簡化了美國稅法,將稅率級距減少至三級,更同時降低了企業稅,為企業的海外獲利提供了稅率優惠,並將大多納稅人的標準扣除額增加近一倍,對提振美國內需消費力堪稱利多。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠認為,目前美國經濟持續成長,惟一旦企業獲利或者經濟表現不如預期,美股恐出現衝擊;除了基本面,歐美央行接下來可能趨於緊縮,但先前削減(taper)量化寬鬆一度造成股市回檔,加上地緣政治風險難以預料,投資人除了股票部位,應同步納入收益、資源等各類資產。

歐陽渭棠進一步指出,展望第四季,美國經濟持續呈「金髮女孩」行情(Goldilocks),發展不過熱也不過冷,維持低通脹、適度成長和高就業率,各主要經濟指標都恰到好處,全球利率觸底,但難以急速大幅上揚,因此在操盤上,持續加碼股票部位,減碼債券部位、REITS,同時持平看待原物料部位。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改

歐陽渭棠
提醒,目前標普恐慌指數(VIX)保持低水平,投資人可能低估了潛在風險,回顧過去20年,四到七月往往是資本市場較為「平靜無波」的時刻,而八到十月的風險則增溫,十月往往是波動較為劇烈的一月,多元資產型基金的分散風險效果也格外能凸顯。*



注意:本資料所示之指數與個別公司係為說明或舉例之目的,並非推薦投資,且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或所持有。
PFSITE201709118

 

 

相關投資區域: 全球
相關投資標的: ETF
相關基金類型: 組合型- 策略成長ETF組合-新臺幣級別 策略成長ETF組合-美元級別

※基金風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金其他主要風險請詳閱公開說明書,本基金為組合型基金,投資標的為子基金或ETF,故本基金風險報酬等級為RR4。

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