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去年笑、今年哭 多元資產抗震

2018-05-28

走過股債齊漲的2017,盤點今年來各類資產的表現,與去年同期比,出現「去年漲、今年跌」的狀況,倒是去年修正的原油、大宗商品,今年來則是表現強勁,西德州原油WTI漲幅更是超過一成,法人認為,股市走高,資產輪動預料愈來愈快,建議宜擁抱各類資產,提高投資勝率。

 

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠分析,聯準會(Fed)下月升息幾乎成定局,股票資產難免波動,惟目前新興國家各區域通膨仍相對低,油價上漲雖然可能推升通膨,但薪資增長溫和可望降低部分物價上漲壓力;整體而言,新興市場維持在景氣復甦階段,雖通膨及利率逐漸攀高,但新興債相對較高的殖利率依然具備投資吸引力。

 

歐陽渭棠認為,目前雖看好股優於債,但不建議穩健型投資人單押寶股票部位,宜多元配置股、債、原物料、REITs,並將收益滾入再投資,爭取資產成長性,同時分散風險。

 

針對全球股市(MSCI世界指數),歐陽渭棠指出,上周在高檔震盪後略作壓回,走勢維持在高檔支撐區之上震盪,目前進入反彈高檔修正走勢,在未跌破2085點支撐區之前,反彈結構仍未破壞,可望維持震盪後再行上攻。(資料來源:彭博,2018/5/28)

 

歐陽渭棠表示,目前成熟國家通膨溫和,僅美、英、加、南韓、新加坡進入升息循環,其餘國家大部分在今年第4季才會開始準備收緊貨幣政策;反觀新興國家,則升、降息循環不一,通膨、匯率表現也分歧;惟近期美國經濟數據多數符合市場預期,Fed決策越來越透明,與市場溝通漸趨明確,因此目前在重要經濟數據預期上,不確定性大幅下降,對金融市場較為正向。

 

以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

注意:本資料所示之指數係為說明或舉例之目的,並非推薦投資,且未必為保德信投信所管理基金之對比指數。

PGIMSITE20180594

相關投資區域: 全球
相關投資標的: ETF子基金
相關基金類型: 組合型- 策略成長ETF組合-新臺幣級別 策略成長ETF組合-美元級別

※基金風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金其他主要風險請詳閱公開說明書,本基金為組合型基金,投資標的為子基金或ETF,故本基金風險報酬等級為RR4。

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