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Q

我要如何使用 ATM 轉帳申購基金?

A

申購保德信投信系列基金時,若選擇使用ATM轉帳,請記下申購基金之轉帳帳號,並帶著您手上各金融機構的金融卡到任何一台自動提款機(ATM)於當日下午3:30以前進行轉帳並完成入帳的動作,若超過當日下午3:30則視為次一營業日之交易,其操作步驟如下:

STEP 1 → 決定申購金額,前往任何一台自動提款機(ATM),插入金融卡,輸入您的密碼後,操作如下:‧選擇「其他服務鍵」(有些提款機會略過此畫面),選擇「轉帳功能」或「跨行轉帳」→‧於「請輸入銀行代號」畫面,輸入「013」(國泰世華),按「確認」鍵 →‧於「請輸入帳號」畫面,輸入帳號「ATM基金專戶帳號 + 身份證後9位數字」共14碼 →‧於「請輸入轉帳金額」畫面,輸入「申購金額 + 申購金額手續費之加總」→‧確認所有資料,按「確認」鍵,即可完成轉帳繳款手續。
STEP 2 → 填寫基金申購書,連同ATM轉帳收據傳真至保德信投信,傳真電 話:(02) 2763-8889。
STEP 3 → 撥打傳真確認專線,電話(02) 8172-5588,即可完成交易。
‧若為第一次申購保德信投信旗下基金者,須以掛號郵寄方式後補受益人共同印鑑卡及基金風險預告書及投資習慣分析表、受益人身分證明文件至--10099台北郵局第1215號信箱   保德信投信股務代理部收。
‧若申購人未成年,除需附上身分證影本或戶口名簿影本以外,須加上法定代理人身分證影本,並寄至--10099台北郵局第1215號信箱   保德信投信股務代理部收
ATM 轉帳操作流程範例說明:身分證字號D120829255的客戶申購保德信基金 $10,000元,1% 手續費為$100元,則需轉帳之銀行帳號為82518120829255,其中82518 為保德信基金帳戶代號,120829255 為身分證字號全9碼;轉帳金額為$10,100元整。

完成交易時間:以當日下午3:30為基準,下午3:30以前收到傳真申購書及申購價金,則視為當日交易
投資人申購匯款應以客戶本人名義為之,請投資人提供匯款水單或其他證明文件供參。若匯款水單上之匯款人名稱與受益人名稱不符,需於其上備註二者之關係:除為本人、配偶、未成年子女者外,其餘匯款者將不得申購該筆基金。

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