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變更通訊地址、連絡電話、傳真或E-mail等基本資料。

指定銀行帳戶

詳列投資人境內與境外基金的扣款及買回等相關之銀行帳戶資料。

密碼變更

為確保個人資料安全,可自行設定變更密碼。

帳單加密

投資人可視需要申請取得加密資格,並安裝帳單閱讀軟體,於開啟前輸入密碼即可解密,有效防止第三人窺視帳單內容。

風險屬性評估

投資人可於此處填寫或重填『風險屬性評估表』。
我的投資組合

顯示個人最新境內與境外基金投資組合資料,顯示資訊包括投資成本、投資單位數、損益報酬…等。
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投資現況一覽
投資人可檢視已指定作為退休金用途之基金投資資產資料,包括投資成本、投資單位數、損益報酬…等。
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提供定期退休投資組合配置建議,投資人可依據自身的風險承受度與計畫退休年齡再做評估調整。
退休金管理試算
退休計畫試算工具,協助投資人釐清退休金需求,以定期追蹤退休金投資進度。

境內基金交易--
基金交易

單筆申購

提供投資人單筆購買各類基金,直接扣款完成交易。

定期(不)
定額申購

投資人可自行選擇基金與投資方式,透過定期定額或定期不定額,自選每月6、16或26日進行扣款。

買回交易

線上全部買回、部份買回投資人帳戶之基金;並可依基金申購時間自行決定先進先出、指定筆數買回…等方式進行,確實掌握申購成本。

轉申購交易

投資人可就境內基金進行轉申購。
境內基金交易--
交易查詢/變更

定期(不)
定額異動

可直接變更扣款日期、金額、扣款基金別、投資方式、並指示恢復或停止扣款。

停利機制設定

針對定期(不)定額基金進行停利機制設定或修改,可就投資金額、報酬率、與轉申購基金進行調整。

今日交易
查詢/取消

提供投資人查詢剛完成交易的處理狀況,或取消當日交易申請,只要是處理中尚未入帳的基金交易皆可透過本功能取消。

交易確認書
查詢

可隨時查詢最新的交易確認書。

交易查詢

可查詢剛完成交易的處理狀況、自選一段期間內所有全方位理財帳戶交易明細資料。

基金小幫手

基金候選名單

可將未來計劃投資的基金放入清單,即時觀察最近一年與三年最高、最低淨值變化,並可於基金即時通針對淨值的變化設定E-mail到價警示通知,以便於即時下單申購,強化整體資產組合。

基金比一比

投資人可按保守、穩健、積極三種產品類型,挑選同類型,或不同類型最多三檔基金進行比較,便於詳盡瞭解基金間的差異。

基金即時通

可自基金淨值、投資報酬率、投資損益,三者擇一設定通知條件。如此一來,讓您對於自身擁有的基金狀況變化,能有更即時的掌握。
保德信基金一覽

投資人可利用基金產品類型,如:國內股票型、平衡型、海外股票型…等篩選基金產品,進而瞭解各產品的投資區域、計價幣別、各期間投資報酬率、風險評等、貝它係數與淨值走勢。