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投信基金開戶流程
方法二 親洽或郵寄辦理
(下載文件填寫資料，以親臨或郵寄方式辦理)
因法規規定並維護投資人權益，基金開戶與交易須有相關證明印鑑資料與書面文件，因此完成線上預約流程後，仍須依照開戶申請程序，下載列印相關文件並郵寄辦理。但由於開戶申請文件較多，建議您仍可善加利用線上預約開戶功能，透過頁面引導提示依序登打，以利開戶相關文件的齊備。
請選擇您需要的開戶方法
投信基金全方位理財帳戶，開戶流程說明：
1資料填寫
- 「保德信投信基金受益人共同印鑑卡」
- 「FATCA身份辨識表」 (配合美國外國帳戶稅收法案（FATCA）施行)
- 「客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書」
- 「全方位理財帳戶開戶約定書」：若欲設定「指定扣款帳戶」，請另填「委託代扣款授權書-全國性繳費業務扣款銀行」(一式二聯)
請注意：文件內容如有塗改或修正，請務必於塗改或修正處加蓋保德信投信之原留印鑑簽章樣式
2郵寄或親洽辦理
填妥相關開戶表單，並加蓋留存保德信投信之原留印鑑後：
- 親洽辦理：請攜帶下列開戶證明文件正本與印鑑，親臨保德信投信台北總公司或各分公司辦理開戶作業。(若開戶人為未成年或受輔助宣告人，另須檢附相關證明文件正本)
- 郵寄辦理：請附寄下列開戶證明文件影本，連同開戶表單，加蓋印鑑後，寄至【保德信投信股務代理部】，地址：10099 臺北郵局第1215號信箱。(若開戶人為未成年或受輔助宣告人，另須檢附相關證明文件影本)
3提供身分證明文件
請依身份別點選
4文件核備開戶完成
- 若為親自臨櫃開戶者，約可在3個工作天完成審核並將交易帳號密碼以電子郵件方式寄送給您（申請時所填寫的email信箱）。
- 若為郵寄辦理開戶者，我們將以電話進行查證，以確認身分證明文件影本與正本相符。若收件２日內無法與您以電話方式進行查證，則將以掛號寄發詢證函至開戶資料之通訊地址，保德信投信待收到函證回函資料（加蓋於保德信投信開戶之原留印鑑），確認身分證明文件影本與正本相符，才完成開戶手續。
請注意：若同時辦理自動轉帳扣款授權者，因須另由保德信投信轉送至您的指定銀行進行授權核印，因銀行審核作業時間不一，約需2~3週才能完成相關流程，您才可以開始透過全方位理財帳戶交易並直接扣款。
本國自然人(滿20歲)
親洽辦理
受益人開戶檢附文件/印鑑
- 受益人印鑑
- 國民身分證(正本)
- 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
- 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)
本國自然人(滿20歲)
郵寄辦理
受益人開戶檢附文件
- 國民身分證影本
- 第二證件影本、印鑑證明正本（二擇一）
- 本人聲明書
- 投信電話查證或函證
- 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
文件加蓋印鑑
- 受益人印鑑
- 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)
本國自然人未成年且已領取國民身分證者(含未滿14歲)或受輔助宣告之人
親洽辦理
受益人開戶檢附文件/印鑑
- 受益人印鑑
- 國民身分證(正本)
- 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
- 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)
法定代理人或輔助人檢附文件
法定代理人或輔助人為本國人
- 法代理人或輔助人印鑑
x法定代理人為父母時，雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表，則須提供同意書或其他證明文件，方得由一方代表簽名或蓋章；受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。
- 國民身分證影本
法定代理人或輔助人為外國人
- 法代理人或輔助人印鑑
x
法定代理人為父母時，雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表，則須提供同意書或其他證明文件，方得由一方代表簽名或蓋章；受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。
- 護照影本、居留證影本(二擇一)
本國自然人未成年且已領取國民身分證者（含未滿14歲）或受輔助宣告之人
郵寄辦理
受益人開戶檢附文件
- 國民身分證影本
- 第二證件影本、印鑑證明正本（二擇一）
- 本人聲明書
- 投信電話查證或函證
- 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
法定代理人或輔助人檢附文件
法定代理人或輔助人為本國人
- 國民身分證影本
- 第二證件影本、印鑑證明正本（二擇一）
法定代理人或輔助人為外國人
- 護照影本、居留證影本(二擇一)
- 第二證件影本、印鑑證明正本（二擇一）
- 法定代理人本人聲明書
- 投信電話查證或函證
文件加蓋印鑑
- 受益人印鑑
- 法定代理人或輔助人印鑑
x
法定代理人為父母時，雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表，則須提供同意書或其他證明文件，方得由一方代表簽名或蓋章；受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。
- 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)
本國自然人未滿14歲且未領取國民身分證者
親洽辦理
受益人開戶檢附文件/印鑑
- 受益人印鑑
- 以下擇一(正本)：
- 1.戶口名簿
- 2.戶籍謄本(一年內有效)
- 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
- 委扣款帳戶之銀行原留印鑑
法定代理人或輔助人檢附文件
法定代理人或輔助人為本國人
- 法代理人或輔助人印鑑
x
法定代理人為父母時，雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表，則須提供同意書或其他證明文件，方得由一方代表簽名或蓋章；受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。
- 國民身分證影本
法定代理人或輔助人為外國人
- 法代理人或輔助人印鑑
x
法定代理人為父母時，雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表，則須提供同意書或其他證明文件，方得由一方代表簽名或蓋章；受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。
- 護照影本、居留證影本(二擇一)
本國自然人未滿14歲且未領取國民身分證者
郵寄辦理
受益人開戶檢附文件
- 戶口名簿影本
- 第二證件影本、印鑑證明正本（二擇一）
- 本人聲明書
- 投信電話查證或函證
- 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
法定代理人或輔助人檢附文件
法定代理人或輔助人為本國人
- 國民身分證影本
- 第二證件影本、印鑑證明正本（二擇一）
法定代理人或輔助人為外國人
- 護照影本、居留證影本(二擇一)
- 第二證件影本、印鑑證明正本（二擇一）
- 法定代理人本人聲明書
- 投信電話查證或函證
文件加蓋印鑑
- 法定代理人或輔助人印鑑
x
法定代理人為父母時，雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表，則須提供同意書或其他證明文件，方得由一方代表簽名或蓋章；受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。
- 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)
外國自然人(不含美國公民)
親洽辦理
受益人開戶檢附文件/印鑑
- 受益人印鑑
- 以下擇一(正本)：
- 1.護照
- 2.居留證
- 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
- 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)
法定代理人或輔助人檢附文件
若外國自然人受益人為未成年人：
法定代理人或輔助人為本國人
- 法代理人或輔助人印鑑
x
法定代理人為父母時，雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表，則須提供同意書或其他證明文件，方得由一方代表簽名或蓋章；受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。
- 國民身分證影本
法定代理人或輔助人為外國人
- 法代理人或輔助人印鑑
x
法定代理人為父母時，雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表，則須提供同意書或其他證明文件，方得由一方代表簽名或蓋章；受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。
- 護照影本、居留證影本(二擇一)
外國自然人(不含美國公民)
郵寄辦理
受益人開戶檢附文件
- 護照、居留證（二擇一)
- 第二證件影本、印鑑證明正本（二擇一）
- 本人聲明書
- 投信電話查證或函證
- 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
法定代理人或輔助人檢附文件
若外國自然人受益人為未成年人：
法定代理人或輔助人為本國人
- 國民身分證影本
- 第二證件影本、印鑑證明正本（二擇一）
法定代理人或輔助人為外國人
- 護照影本、居留證影本(二擇一)
- 第二證件影本、印鑑證明正本（二擇一）
- 法定代理人本人聲明書
- 投信電話查證或函證
文件加蓋印鑑
- 受益人印鑑
- 法定代理人印鑑(若外國自然人受益人為未成年人)
x
法定代理人為父母時，雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表，則須提供同意書或其他證明文件，方得由一方代表簽名或蓋章；受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。
- 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)
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週一至週五9:00~17:30 - 郵寄地址：
10099台北郵局第1215號信箱保德信投信股務代理部收
