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這個單元主要為您提供開戶、資料異動與基金申購等相關表格的下載,若您不瞭解資料異動應該下載哪些文件,請使用 【 快速解說 】 功能,將有詳細的說明介紹。或可利用【 線上交易 】進行開戶、申購或資料變更。

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相關境外基金開戶事宜,請備齊以下開戶相關文件,親至保德信投信各分公司開立境外基金交易戶,若委由代理人代辦開戶,另需檢附親屬證明文件或授權書。恕不接受郵寄辦理。

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異動類型與項目
相關表單
說明與填寫參考範本
開戶相關表格[1] 境內基金全方位理財帳戶專用(非保德信客戶)[1-1] 開戶流程說明開戶流程說明
[1-2] 受益人共同印鑑卡(含告知函及聲明書)欲申請全方位理財帳戶。若為未成年子女辦理開戶者,請確實填寫父母雙方資料內容並檢附相關證明文件。
[範本]受益人共同印鑑卡
[1-3] 客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書申請開戶時亦須檢附此表,此份文件適用於自然人/機構法人
[範本]客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書
[1-4] 全方位理財帳戶開戶約定書欲申請全方位理財帳戶(請詳閱開戶流程說明)
[範本]全方位理財帳戶開戶約定書
[1-5] 委託代扣款授權書(全國性繳費)
※您所選擇之扣款銀行屬於全國性繳費(稅)業務之金融機構,每日每一帳戶總扣款(含基金扣款以外任何費用之扣款)金額不得超過500萬元(含)之限制。
欲同意基金申購時可從自己有往來之銀行帳戶中扣款。請務必先選擇扣款銀行,由系統自動判別不同銀行所適用之授權表單。另請注意所選擇之扣款銀行其每日申購扣款金額限制說明。
[範本]委託代扣款授權書(全國性繳費)
[1-6] 法人開戶授權書暨交易授權印鑑申請書法人或機構申請開戶,需出具授權書,加蓋於投信開戶之開戶印鑑,證明授權給受雇人辦理開戶。
[2] 境內基金網路查詢帳戶專用[2-1] 網路查詢帳戶開戶約定書申請以網路查詢明細及相關資料異動,並以e-mail收取交易確認書。目前僅提供申購過保德信基金之客戶申請,一般使用者請直接申請全方位理財帳戶。
[範本]網路查詢帳戶開戶約定書
[3] 境內基金全方位理財帳戶專用(保德信客戶)[3-1] 升級開戶流程說明升級開戶流程說明
[3-2] 聲明書非親臨保德信投信總公司或各分公司辦理開戶作業時需填寫「聲明書」
[範本]聲明書
[3-3] 全方位理財帳戶開戶約定書欲申請全方位理財帳戶
[範本]全方位理財帳戶開戶約定書1
[3-4] 委託代扣款授權書(全國性繳費)
※您所選擇之扣款銀行屬於全國性繳費(稅)業務之金融機構,每日每一帳戶總扣款(含基金扣款以外任何費用之扣款)金額不得超過500萬元(含)之限制。
欲同意基金申購時可從自己有往來之銀行帳戶中扣款。請務必先選擇扣款銀行,由系統自動判別不同銀行所適用之授權表單。另請注意所選擇之扣款銀行其每日申購扣款金額限制說明。
[範本]委託代扣款授權書(全國性繳費)
交易相關表格[4] 一般交易(單筆基金申購)專用[4-1] 基金申購/買回(轉申購)三合一申請書下載前收型手續費基金之申購
[範本]申購_手續費前收
後收型手續費基金之申購
[範本]申購_手續費後收
0手續費優惠之基金申購
[範本]申購_0手續費優惠
欲轉申購手續費前收之基金
[範本]轉申購_手續費前收
欲轉申購手續費後收型之基金
[範本]轉申購_手續費後收型
範例為申購人未成年辦理基金買回,另須加蓋法定代理人印章
[範本]基金買回
[4-2] 客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書首次申購,且尚未在保德信開戶者,申請開戶時亦須檢附此表,此份文件適用於自然人/機構法人
[範本]客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書
[4-3] 以投資高收益債券為訴求之風險預告書此份文件適用於自然人/機構法人(專業投資機構除外)境內外共用
[5] 168聰明定期(不)定額專用[5-1] 定期(不)定額申購書暨直接轉帳付款授權書(全國性繳費)
※您所選擇之扣款銀行屬於全國性繳費(稅)業務之金融機構,每日每一帳戶總扣款(含基金扣款以外任何費用之扣款)金額不得超過500萬元(含)之限制。
一般交易戶欲以定時定額方式申購基金。因不同銀行所適用之授權表單有所不同,請務必先選擇扣款銀行,由系統自動判別提供您該銀行適用之表單。另請注意所選擇之扣款銀行其每日申購扣款金額限制說明。
[範本]定期(不)定額申購書暨直接轉帳付款授權書(全國性繳費)
[5-2] 客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書首次申購,且尚未在保德信開戶者,申請開戶時亦須檢附此表,此份文件適用於自然人/機構法人
[範本]客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書
[5-3] 以投資高收益債券為訴求之風險預告書此份文件適用於自然人/機構法人(專業投資機構除外)境內外共用
異動相關表格[6] 個人帳戶資料變動時[6-1] 受益人資料異動申請書變更買回匯款帳戶
[範本]受益人變更買回匯款帳戶
除填具受益人資料異動申請書外,另需檢附新的受益人共同印鑑卡
[範本]受益人印鑑掛失
除填具受益人資料異動申請書外,另需檢附新的受益人共同印鑑卡
[範本]受益人印鑑變更
除填具受益人資料異動申請書外,另需檢附新的受益人共同印鑑卡
[範本]受益人變更姓名
[6-2] 受益人共同印鑑卡(含告知函及聲明書)印鑑掛失或印鑑變更,亦須檢附新印鑑卡。若為未成年子女者,請確實填寫父母雙方資料內容並檢附相關證明文件。
[範本]受益人共同印鑑卡
[6-3] 異動資料申請書異動通訊地址
[範本]異動通訊地址
異動聯絡電話
[範本]異動聯絡電話
新增傳真交易服務功能﹝此項變更僅限於已開立「全方位理財帳戶」開戶約定書者適用﹞
[範本]異動全方位理財帳戶交易功能
變更定期(不)定額扣款日期或金額
[範本]異動定期(不)定額扣款日期或金額
[7] 交易資料或帳戶功能變動時[7-1] 異動資料申請書異動通訊地址
[範本]異動通訊地址
異動聯絡電話
[範本]異動聯絡電話
新增傳真交易服務功能﹝此項變更僅限於已開立「全方位理財帳戶」開戶約定書者適用﹞
[範本]異動全方位理財帳戶交易功能
異動定期(不)定額扣款日期或金額
[範本]異動定期(不)定額扣款日期或金額
[7-2] 全方位理財帳戶與網路查詢戶異動申請書已開立「全方位理財帳戶」或「網路查詢」功能之客戶,針對「網路查詢」、「網路交易」、「語音交易」」、「傳真交易」等功能,要辦理新增,或取消。
[7-3] 168聰明定期(不)定額變更授權/資料異動申請書168聰明定期(不)定額扣款日期異動
[範本]168聰明定期(不)定額扣款日期異動
168聰明定期(不)定額扣款金額異動
[範本]168聰明定期(不)定額扣款金額異動
168聰明定期(不)定額扣款模式異動
[範本]168聰明定期(不)定額扣款模式異動
168聰明定期(不)定額原扣款基金異動
[範本]168聰明定期(不)定額原扣款基金異動
168聰明定期(不)定額扣款帳號異動
[範本]168聰明定期(不)定額扣款帳號異動
[7-4] 委託代扣款授權書(全國性繳費)
※您所選擇之扣款銀行屬於全國性繳費(稅)業務之金融機構,每日每一帳戶總扣款(含基金扣款以外任何費用之扣款)金額不得超過500萬元(含)之限制。
欲同意基金申購時可從自己有往來之銀行帳戶中扣款。請務必先選擇扣款銀行,由系統自動判別不同銀行所適用之授權表單。另請注意所選擇之扣款銀行其每日申購扣款金額限制說明。
[範本]委託代扣款授權書(全國性繳費)
[7-5] 以投資高收益債券為訴求之風險預告書此份文件適用於自然人/機構法人(專業投資機構除外)境內外共用
開立境外基金交易戶[8] 自然人開戶申請文件[8-1] 受益人共同印鑑卡(含告知函及聲明書)註:【境外基金需本人親臨辦理】本印鑑卡為境外基金開戶專用,原保德信客戶仍需填具此印鑑卡;新戶開立境外基金戶時,該印鑑同時適用於申購本公司發行之其他基金。
[8-2] 客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書適用於自然人/機構法人
[範本]客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書
[8-3] 全方位理財帳戶開戶約定書(境外基金)暫不接受語音交易,僅適用於網路及傳真交易
[8-4] 境外基金開戶暨交易同意書境外基金開戶
[8-5] 境外基金申購扣款授權書
 請先選擇欲指定轉帳的扣款銀行:
[9] 機構法人開戶申請文件[9-1] 受益人共同印鑑卡(含告知函及聲明書)註:【境外基金需本人親臨辦理】本印鑑卡為境外基金開戶專用,原保德信客戶仍需填具此印鑑卡;新戶開立境外基金戶時,該印鑑同時適用於申購本公司發行之其他基金。
[9-2] 客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書適用於自然人/機構法人
[範本]客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書
[9-3] 全方位理財帳戶開戶約定書(境外基金)暫不接受語音交易,僅適用於網路及傳真交易
[9-4] 境外基金開戶暨交易同意書境外基金開戶
[9-5] 境外基金申購扣款授權書
 請先選擇欲指定轉帳的扣款銀行:
境外基金交易表格[10] 交易相關表格[10-1] 境外基金申購申請書境外基金申購使用
[10-2] 境外基金買回/轉換申請書境外基金買回/轉換使用
[10-3] 境外WIP股票型基金通路報酬欲查詢境外基金類型,請至官網【基金介紹 - 境外基金】查詢
[10-4] 境外WIP債券型基金通路報酬欲查詢境外基金類型,請至官網【基金介紹 - 境外基金】查詢
[10-5] 境外安本系列基金通路報酬欲查詢境外基金類型,請至官網【基金介紹 - 境外基金】查詢
[10-6] 以投資高收益債券為訴求之風險預告書此份文件適用於自然人/機構法人(專業投資機構除外)境內外共用
 
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