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這個單元主要為您提供開戶、資料異動與基金申購等相關表格的下載，若您不瞭解資料異動應該下載哪些文件，請使用 【 快速解說 】 功能，將有詳細的說明介紹。

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異動類型與項目
相關表單
說明與填寫參考範本
開戶相關表格[1] 境內基金全方位理財帳戶專用(非保德信客戶)[1-1] 全方位理財帳戶開戶約定書欲申請全方位理財帳戶
[範本]：全方位理財帳戶開戶約定書
[1-2] 受益人共同印鑑卡欲申請全方位理財帳戶。若為未成年子女辦理開戶者，請確實填寫父母雙方資料內容並檢附相關證明文件。
[範本]：受益人共同印鑑卡
[1-3] 客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書申請開戶時亦須檢附此表，此份文件適用於自然人/機構法人
[範本]：客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書
[1-4] 委託代扣款授權書(全國性繳費)
※您所選擇之扣款銀行屬於全國性繳費（稅）業務之金融機構，每日每一帳戶總扣款（含基金扣款以外任何費用之扣款）金額不得超過500萬元（含）之限制。		欲同意基金申購時可從自己有往來之銀行帳戶中扣款。請務必先選擇扣款銀行，由系統自動判別不同銀行所適用之授權表單。另請注意所選擇之扣款銀行其每日申購扣款金額限制說明。
[範本]：委託代扣款授權書(全國性繳費)
[2] 境內基金網路查詢帳戶專用[2-1] 網路查詢帳戶開戶約定書申請以網路查詢明細及相關資料異動，並以e-mail收取交易確認書。目前僅提供申購過保德信基金之客戶申請，一般使用者請直接申請全方位理財帳戶。
[範本]：網路查詢帳戶開戶約定書
[3] 境內基金全方位理財帳戶專用(保德信客戶)[3-1] 全方位理財帳戶開戶約定書欲申請全方位理財帳戶
[範本]：全方位理財帳戶開戶約定書
[3-2] 委託代扣款授權書(全國性繳費)
※您所選擇之扣款銀行屬於全國性繳費（稅）業務之金融機構，每日每一帳戶總扣款（含基金扣款以外任何費用之扣款）金額不得超過500萬元（含）之限制。		欲同意基金申購時可從自己有往來之銀行帳戶中扣款。請務必先選擇扣款銀行，由系統自動判別不同銀行所適用之授權表單。另請注意所選擇之扣款銀行其每日申購扣款金額限制說明。
[範本]：委託代扣款授權書(全國性繳費)
交易相關表格[4] 一般交易（單筆基金申購）專用[4-1] 基金申購/買回(轉申購)三合一申請書下載前收型手續費基金之申購
[範本]：申購_手續費前收
後收型手續費基金之申購
[範本]：申購_手續費後收
0手續費優惠之基金申購
[範本]：申購_0手續費優惠
欲轉申購手續費前收之基金
[範本]：轉申購_手續費前收
欲轉申購手續費後收型之基金
[範本]：轉申購_手續費後收型
範例為申購人未成年辦理基金買回,另須加蓋法定代理人印章
[範本]：基金買回
[4-2] 受益人共同印鑑卡首次申購，且尚未在保德信開戶者，需同時下載及提供印鑑卡方能申購。若為未成年子女辦理開戶者，請確實填寫父母雙方資料內容並檢附相關證明文件。
[範本]：受益人共同印鑑卡
[4-3] 客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書首次申購，且尚未在保德信開戶者，申請開戶時亦須檢附此表，此份文件適用於自然人/機構法人
[範本]：客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書
[5] 168聰明定期(不)定額專用[5-1] 受益人共同印鑑卡首次申購，且尚未在保德信開戶者，需同時下載及提供印鑑卡方能申購。若為未成年子女辦理開戶者，請確實填寫父母雙方資料內容並檢附相關證明文件。
[範本]：受益人共同印鑑卡
[5-2] 客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書首次申購，且尚未在保德信開戶者，申請開戶時亦須檢附此表，此份文件適用於自然人/機構法人
[範本]：客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書
．[5-3] 定期(不)定額申購書暨直接轉帳付款授權書
　請先選擇欲指定轉帳的扣款銀行：
異動相關表格[6] 個人帳戶資料變動時[6-1] 受益人資料異動申請書變更買回匯款帳戶
[範本]：受益人變更買回匯款帳戶
除填具受益人資料異動申請書外,另需檢附新的受益人共同印鑑卡
[範本]：受益人印鑑掛失
除填具受益人資料異動申請書外,另需檢附新的受益人共同印鑑卡
[範本]：受益人印鑑變更
除填具受益人資料異動申請書外,另需檢附新的受益人共同印鑑卡
[範本]：受益人變更
[6-2] 異動資料申請書異動通訊地址
[範本]：異動通訊地址
異動聯絡電話
[範本]：異動聯絡電話
異動全方位理財帳戶交易功能
[範本]：異動全方位理財帳戶交易功能
變更定期(不)定額扣款日期或金額
[範本]：異動定期(不)定額扣款日期或金額
[6-3] 受益人共同印鑑卡印鑑掛失或印鑑變更,亦須檢附新印鑑卡。若為未成年子女者，請確實填寫父母雙方資料內容並檢附相關證明文件。
[範本]：受益人共同印鑑卡
[7] 交易資料或帳戶功能變動時[7-1] 異動資料申請書異動通訊地址
[範本]：異動通訊地址
異動聯絡電話
[範本]：異動聯絡電話
異動全方位理財帳戶交易功能
[範本]：異動全方位理財帳戶交易功能
異動定期(不)定額扣款日期或金額
[範本]：異動定期(不)定額扣款日期或金額
[7-2] 全方位理財帳戶與網路查詢戶異動申請書取消交易功能
[範本]：取消交易功能
取消線上交易功能,僅保留網路查詢功能
[範本]：取消交易保留網路查詢功能
取消網路查詢功能
[範本]：取消網路查詢功能
恢復網路交易功能
[範本]：恢復交易功能
恢復網路查詢功能
[範本]：恢復網路查詢功能
[7-3] 168聰明定期(不)定額變更授權/資料異動申請書變更銀行扣款帳號與扣款基金別及扣款模式。
[範本]：168聰明定期(不)定額變更授權/資料異動申請書
開立境外基金交易戶[8] 自然人開戶申請文件[8-1] 客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書適用於自然人/機構法人
[範本]：客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書
[8-2] 全方位理財帳戶開戶約定書(境外基金)暫不接受語音交易，僅適用於網路及傳真交易
[9] 機構法人開戶申請文件[9-1] 保德信投信基金受益人共同印鑑卡註：本印鑑卡為境外基金開戶專用，原保德信客戶仍需填具此印鑑卡；新戶開立境外基金戶時，該印鑑同時適用於申購本公司發行之其他基金。
[9-2] 客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書適用於自然人/機構法人
[範本]：客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書
[9-3] 全方位理財帳戶開戶約定書(境外基金)暫不接受語音交易，僅適用於網路及傳真交易
境外基金交易表格[10] 交易相關表格[10-1] 境外基金申購申請書境外基金申購使用
[10-2] 境外基金買回/轉換申請書境外基金買回/轉換使用
 
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