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保德信投信境外基金全方位理財帳戶,提供投資人更便利的境外基金交易服務,您可透過境外基金全方位理財交易帳戶,線上與傳真即時辦理各項境外基金申贖及查詢事宜,並隨時掌握境外基金的投資報酬動向,讓您可以一目瞭然輕鬆掌握個人投資現狀,投資佈局無國界,理財e點通!

想知道如何申請境外基金全方位理財帳戶,請參考境外基金全方位理財帳戶開戶說明

 
境外基金全方位理財帳戶簡介

網路交易系統
傳真交易系統
基金交易 投資人可直接於線上或以傳真方式辦理境外基金單筆申購/轉申購/買回等委託交易。投資人若以新台幣支付單筆申購款者,除可以約定指定扣款行直接扣款完成交易外,亦可以用匯款或ATM轉帳等付款方式完成交易。(定期定額申購與外幣支付單筆申購款者,仍須以約定扣款方式扣款。) 開立帳戶後,填寫基金申購/買回(轉申購)申請書傳真至傳真交易服務專線即可受理申請。傳真辦理基金申購可直接扣款完成交易;買回或轉申購申請,買回款項即匯入開戶時設定的帳戶或轉申購您選擇的基金。
帳戶資料查詢 可於網路即時查詢個人的境外基金帳戶最新結存明細、盈虧及報酬率外,另可查詢剛完成交易的處理狀況、自選區間內所有交易明細資料,以及查詢每期的交易確認書。
帳單加密 電子郵件加密功能,可視需要申請取得加密資格,郵件開閱前須輸入密碼方可解密,有效防止第三人閱讀窺視帳單內容,提高投資嚴整性與個人隱私。
個人資料管理 為確保個人權益,可自行設定變更網路交易密碼。 基本資料變更可填妥資料異動書,以傳真辦理。
 
專屬權益更優惠

透過境外基金全方位理財帳戶網路申購單筆或定期定額,可享手續費優惠如下:

基金別
單筆或定期定額
股票基金
固定收益/債券基金
保德信投資基金公司WIP系列基金
(Worldwide Investors Portfolio)
原手續費率
2.0%
1.0%
網路優惠費率
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