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境外基金全方位理財帳戶開戶說明

由於申請境外基金全方位理財帳戶者,需於保德信投信完成境外基金開戶使得接受辦理,且因境外基金投資相關法規規定,皆須本人或被授權委託人(註)親自辦理,無法透過郵寄辦理,因此我們誠摯地邀請您蒞臨保德信投信及各分公司,辦妥境外基金開戶與網路交易開戶後,你的基金帳戶功能將可全面獲得升級!

註:若委由代理人代辦開戶,另需檢附親屬證明文件或授權書


還不是
保德信投信境外基金客戶


已經是
保德信投信境外基金客戶

           
 
  目前境外基金全方位理財帳戶提供右列銀行之自動扣款轉帳業務,請務必確認您是否已經擁有其中任何一個帳號,或直接就近開戶。

※若您無這些銀行帳戶,日後交易可接受以匯款或 ATM 轉帳方式扣款,但僅限於以新台幣申購單筆者。定期定額申購與外幣支付單筆申購款者,仍須透過右列銀行約定扣款方式扣款。
 
接受所有國內與海外型
(含組合型)基金自動扣款業務
債券型基金
須以轉帳方式繳款
‧三信商銀
‧上海商銀
‧土地銀行
‧大眾銀行
‧兆豐國際商銀
‧日盛銀行
‧台北富邦銀行
‧台新銀行
‧台灣企銀
‧台灣新光銀行
‧台灣銀行
‧玉山銀行
‧合作金庫
‧安泰商銀
‧板信銀行
‧高雄銀行
‧國泰世華
‧第一銀行
‧華南銀行
‧華泰銀行
‧陽信商銀
‧萬泰銀行
‧彰化銀行
‧遠東商銀
‧聯邦銀行
‧星展銀行
‧永豐商銀
‧渣打商銀
‧元大銀行
‧台北九信
‧基隆一信
‧新竹一信
‧台中二信
‧彰化六信
‧彰化鹿港信合社
‧花蓮一信
‧花蓮二信
‧淡水一信
‧大台北商銀
  相關資料快速下載 :
境外基金指定扣款銀行
‧第一銀行
‧華南銀行
‧台北富邦
‧國泰世華
‧兆豐商銀
‧永豐商銀
‧台新銀行
‧日盛銀行
‧中國信託
‧彰化商銀
*請注意:指定扣款銀行帳戶限受益人本人帳戶
 
   
境內基金全方位理財帳戶開戶所需之相關表單:
1. 全方位理財帳戶開戶約定書 下載
2. 受益人共同印鑑卡 下載
3. 網路查詢帳戶開戶約定書 下載
4. 客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書 下載
5. 委託代扣款授權書(全國性繳費) 下載
 
注意: * 如您尚未準備自動扣款銀行帳號可暫時先
    不填寫 , 但交易時必須以匯款或 ATM 轉
    帳方式 來完成交易 。
    * 如您沒有列印設備,歡迎來信索取,我們
    會盡快為您寄送與處理。
    * 如您希望就近到保德信公司申辦, 請參考
服務據點 說明。
    * 如您不知如何填寫這些資料, 歡迎參考範
    本。
   
  相關資料快速下載 :
本人或被授權委託人(註)親自至保德信投信,同時辦理境外基金開戶與境外基金全方位理財帳戶
開戶。請參考境外基金開戶申請文件

*若委由代理人代辦開戶,另需檢附親屬證明文件或授權書。
*保德信投信各公司請參考服務據點說明。

 
 
  現場填寫開戶文件以及境外基金全方位理財帳戶開戶約定書,申購時欲指定扣款銀行直接轉帳
扣款,另填寫境外基金扣款轉帳授權書,並加蓋銀行原留開戶印鑑。
注意:如果您啟用帳號並在自動扣款服務審核完成
   之前,就想進行基金申購,麻煩暫時以匯款
   或ATM轉帳方式來進行交易。
 

想瞭解自己的帳號何時啟用 , 歡迎 點選這裡 ,或

從網站上的進度查詢選項進行確認即可。
   
  相關資料快速下載 :
 
 

一般來說只要申請文件正確無誤,約可在5個工作天內完成審核,帳號密碼將以電子郵件方式寄
送給您(申請時所填寫的email信箱 )。如果您同時有辦理自動扣款,則必須要 2~3週 的時間,
我們才能與您指定的銀行完成授權核印流程。您可於這段期間上網查詢開戶進度以了解您的帳
戶何時啟用。

注意: 如果您啟用帳號並在自動扣款服務審核完成之前,就想進行基金申購,可暫時進行全方位理財帳戶申購交易,而以匯款或ATM轉帳方式付款,惟僅限於以新台幣申購單筆基金之交易。定期定額申購與外幣支付單筆申購款者,仍須待指定扣款銀行完成授權核印作業後,方能進行交易及約定扣款。