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這個單元主要為您提供開戶、資料異動與基金申購等相關表格的下載，若您不瞭解資料異動應該下載哪些文件，請使用 【 快速解說 】 功能，將有詳細的說明介紹。

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異動類型與項目
相關表單
說明與填寫參考範本
開戶相關表格境內基金全方位理財帳戶專用(非保德信客戶)全方位理財帳戶開戶約定書欲申請全方位理財帳戶
[範本]：全方位理財帳戶開戶約定書
受益人共同印鑑卡欲申請全方位理財帳戶。若為未成年子女辦理開戶者，請確實填寫父母雙方資料內容並檢附相關證明文件。
[範本]：受益人共同印鑑卡
基金投資風險預告書暨客戶投資習慣分析表(自然人)申請開戶時亦須檢附此表，此份文件適用於一般投資人(自然人)
[範本]：基金投資風險預告書暨客戶投資習慣分析表(自然人)
基金投資風險預告書暨客戶投資習慣分析表(法人)申請開戶時亦須檢附此表，此份文件適用於公司或法人機構
[範本]：基金投資風險預告書暨客戶投資習慣分析表(法人)
．委託代扣款授權書
　請先選擇欲指定轉帳的扣款銀行：
境內基金網路查詢帳戶專用網路查詢帳戶開戶約定書申請以網路查詢明細及相關資料異動，並以e-mail收取交易確認書。目前僅提供申購過保德信基金之客戶申請，一般使用者請直接申請全方位理財帳戶。
[範本]：網路查詢帳戶開戶約定書
境內基金全方位理財帳戶專用(保德信客戶)全方位理財帳戶開戶約定書欲申請全方位理財帳戶
[範本]：全方位理財帳戶開戶約定書
．委託代扣款授權書
　請先選擇欲指定轉帳的扣款銀行：
交易相關表格一般交易（單筆基金申購）專用基金申購/買回(轉申購)三合一申請書前收型手續費基金之申購
[範本]：申購_手續費前收
後收型手續費基金之申購
[範本]：申購_手續費後收
0手續費優惠之基金申購
[範本]：申購_0手續費優惠
欲轉申購手續費前收之基金
[範本]：轉申購_手續費前收
欲轉申購手續費後收型之基金
[範本]：轉申購_手續費後收型
範例為申購人未成年辦理基金買回,另須加蓋法定代理人印章
[範本]：基金贖回
受益人共同印鑑卡首次申購，且尚未在保德信開戶者，需同時下載及提供印鑑卡方能申購。若為未成年子女辦理開戶者，請確實填寫父母雙方資料內容並檢附相關證明文件。
[範本]：受益人共同印鑑卡
基金投資風險預告書暨客戶投資習慣分析表(自然人)首次申購，且尚未在保德信開戶者，申請開戶時亦須檢附此表，此份文件適用於一般投資人(自然人)
[範本]：基金投資風險預告書暨客戶投資習慣分析表(自然人)
基金投資風險預告書暨客戶投資習慣分析表(法人)首次申購，且尚未在保德信開戶者，申請開戶時亦須檢附此表，此份文件適用於公司或法人機構
[範本]：基金投資風險預告書暨客戶投資習慣分析表(法人)
定時定額交易專用受益人共同印鑑卡首次申購，且尚未在保德信開戶者，需同時下載及提供印鑑卡方能申購。若為未成年子女辦理開戶者，請確實填寫父母雙方資料內容並檢附相關證明文件。
[範本]：受益人共同印鑑卡
基金投資風險預告書暨客戶投資習慣分析表(自然人)首次申購，且尚未在保德信開戶者，申請開戶時亦須檢附此表，此份文件適用於一般投資人(自然人)
[範本]：基金投資風險預告書暨客戶投資習慣分析表(自然人)
基金投資風險預告書暨客戶投資習慣分析表(法人)首次申購，且尚未在保德信開戶者，申請開戶時亦須檢附此表，此份文件適用於公司或法人機構
[範本]：基金投資風險預告書暨客戶投資習慣分析表(法人)
．定期定額申購書暨直接轉帳付款授權書
　請先選擇欲指定轉帳的扣款銀行：
168快樂定額投資法專用168快樂定額投資法168快樂定額投資法
[範本]：168快樂定額投資法
異動相關表格個人帳戶資料變動時受益人資料異動申請書變更買回匯款帳戶
[範本]：受益人變更買回匯款帳戶
除填具受益人資料異動申請書外,另需檢附新的受益人共同印鑑卡
[範本]：受益人印鑑掛失
除填具受益人資料異動申請書外,另需檢附新的受益人共同印鑑卡
[範本]：受益人印鑑變更
除填具受益人資料異動申請書外,另需檢附新的受益人共同印鑑卡
[範本]：受益人變更
異動資料申請書異動通訊地址
[範本]：異動通訊地址
異動聯絡電話
[範本]：異動聯絡電話
異動全方位理財帳戶交易功能
[範本]：異動全方位理財帳戶交易功能
變更定額扣款日期或金額
[範本]：異動定額扣款日期或金額
受益人共同印鑑卡印鑑掛失或印鑑變更,亦須檢附新印鑑卡。若為未成年子女者，請確實填寫父母雙方資料內容並檢附相關證明文件。
[範本]：受益人共同印鑑卡
交易資料或帳戶功能變動時異動資料申請書異動通訊地址
[範本]：異動通訊地址
異動聯絡電話
[範本]：異動聯絡電話
異動全方位理財帳戶交易功能
[範本]：異動全方位理財帳戶交易功能
異動定額扣款日期或金額
[範本]：異動定額扣款日期或金額
全方位理財帳戶與網路查詢戶異動申請書取消交易功能
[範本]：取消交易功能
取消線上交易功能,僅保留網路查詢功能
[範本]：取消交易保留網路查詢功能
取消網路查詢功能
[範本]：取消網路查詢功能
恢復網路交易功能
[範本]：恢復交易功能
恢復網路查詢功能
[範本]：恢復網路查詢功能
．定額申購變更通知書(變更銀行扣款帳號與扣款基金別)
　請先選擇欲指定轉帳的扣款銀行：
 
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