本基金為全球平衡型的組合基金，一則透過子基金的投資，可降低投資單一債券信用風險，並可減少追蹤研究單一公司的困難性，卻仍可享有全球性的投資需求；二則透過子基金的投資，掌握投資趨勢的變動，享有潛力產業和新興市場的投資機會；三則透過子基金的投資，可相對降低有形和無形的交易成本，投資人可享有專業人員的資產管理；四則透過本基金投資策略的運用，決定適當的股債配置比例。本基金以全球化的資產配置適當分散風險，以達到風險與成長兼顧的投資效應，滿足投資人日趨多元化、全球性的投資需求。

本基金投資分為穩健策略投資部位和積極策略投資部位。穩健策略投資部位所選擇的債券型及股票型子基金重視長期 (一年以上) 績效表現和績效的穩定度，輔以風險指標與績效指標作為子基金的篩選標準。積極策略投資部位屬中短期交易導向考量，主要以投資各國之債券市場、全球潛力產業、新興市場及特定類型標的或特定商品投資為主。所選擇的子基金重視短期 (一年以內) 績效表現，可容忍較高風險以獲取更高報酬。積極策略投資部位所選擇的子基金為短期基金績效獲取超額報酬來源。