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試算工具

  • 單筆申購
  • 定時定額
  • 定額搭配單筆

快來算一算,你的基金投資最後累積多少?

單筆投資試算

申購基金淨值:

申購基金單位數:

買回時基金淨值:

投資期間(請拖曳刻度尺設定投資期間或輸入數值)

1個月
240個月 個月
試算結果
  • 你的投資到期總金額為:
  • 投資成本為:
  • 投資獲利為:
  • 投資報酬率為:%

註:

1. 假設投資期間基金無收益分配情形

2. 手續費以1.5%計算

快來算一算,你的基金投資最後累積多少?

定時定額試算

每月投資金額:

目標投資年報酬率:%

投資期間(請拖曳刻度尺設定投資期間或輸入數值)

1年
20年
試算結果
  • 你的投資到期總金額為:
  • 投資成本為:
  • 投資獲利為:

註:

1. 假設投資期間基金無收益分配情形,以月份作為累積的期次。

2. 定時定額累積資產計算方式採投資成本簡單計算,暫不考慮時間及幣別價值。

快來算一算,你的單筆投資和定期定額需要多要投入多少,才能達到你計畫的理財目標嗎?

Step1先設定你的目標&希望多久時間可達到目標

理財目標金額:

投資期間(請拖曳刻度尺設定投資期間或輸入數值)

1年
20年

Step2設定你的投資金額&報酬率

單筆投資

初始金額

投資報酬率

%
+

定期定額

每月投資金額

投資報酬率

%

試算結果

5年後的投資成果:

  • 理財目標達成率%
  • 模擬之投資結果36.61

剛剛設定的條件如下

理財目標金額:5,000

  • 單筆投資

    初始金額:50,000

    投資報酬率:15%

  • 定期定額

    累計投資金額:3,000

    平均投資年報酬率:15%

無法達到預期的目標嗎?

你可試試看提高單筆投資金額為萬元,或是延長定額投資期間為年以上,或是提高定額投資金額為萬元,離目標就會更近了!

註:

1. 本單元所提供的理財試算服務之結果,係依據使用者提供之資料作試算,僅供一般性參考,並無法適用於所有人。

2. 本公司對試算之內容或結果之正確性及完整性不負任何法律責任。

3. 假設投資期間基金無收益分配情形,定時定額以月份作為累積的期次,累積資產計算方式採投資成本簡單計算,暫不考慮時間及幣別價值。