我的觀察基金

您所選擇的基金已達上限3筆,如欲選擇其他基金,請先刪除已選基金,謝謝!

投信基金交易流程

保德信投信提供投資者便捷完整的服務,除了一般親臨保德信投信或各銷售機構申購基金外,透過投信基金全方位理財帳戶服務,更可隨時透過網路、傳真、電話語音等多元工具,依不同場合,選擇最方便的方式申購、買回、轉申購、查詢及管理個人帳戶。

  • 單筆申購
  • 定時定額申購
  • 買回/轉申購

透過網路

其他申購方式說明

親洽辦理

Step1

準備申購文件

請至保德信投信各服務據點,攜帶相關文件及印鑑,及申購繳款憑證即可辦理。
(您可於現場填寫申購書,亦可預先下載填寫,或預先查閱所需攜帶之證明資料 >表單下載)

Step2

繳費

建議您可以事先選擇匯款、ATM轉帳先行支付款項(基金匯款帳戶一覽表)

Step3

完成與確認

完成申購後現場即可取得申購人留存聯,並完成申購程序。我們並會於七個工作天內為您寄發交易確認書。

傳真書面資料 (限已完成傳真交易約定者)

Step1

準備申購文件

請至表單下載專區下載申購資料或郵寄索取申購書後,將基金申購書填妥。

Step2

繳費

選擇匯款、ATM轉帳先行支付款項。(基金匯款帳戶一覽表)

Step3

傳真申購資料

請於辦理申購匯款當日4:00前,將申購相關文件及匯款水單(或ATM轉帳收據)傳真至保德信信投信股務代理部收即可。
傳真:02-2763-8889

Step4

完成與確認

請於傳真後10分鐘,來電確認資料傳收無誤。交易確認電話:(02) 8172-5588。我們並會於七個工作天內為您寄發交易確認書。

至基金銷售機構

Step1

準備申購文件

備妥印鑑與相關身分證等文件,親至保德信基金銷售機構,現場填寫各銷售機構所提供之申購文件。各銷售機構辦理申購基金所需之相關證明文件、相關費率與投資注意事項有所不同,請事先洽詢各銷售機構。

Step2

繳費

依各銷售機構之繳款方式辦理。銷售機構匯款帳號:請洽各銷售機構總公司或保德信投信銷售機構諮詢專線 (02) 2171-6056

Step3

完成與確認

依各代銷機構作業為準,請事先洽詢。

首次申購須知:

  • 首次申購者需附上身份證影本與印鑑卡
  • 首次申購者且尚未於保德信申請開戶,開戶時亦須附上客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書(自然人/機構法人適用)
  • 未成年之首次申購者,除其個人之身分證或戶口名簿影本外,另需附上法定代理人父母雙方之身份證影本,以確認父母共同行使對於未成年子女之權利義務。且法定代理人父母雙方需同時於申購書及印鑑卡上蓋章。
  • 為配合主管機關訂定之「洗錢防制法」相關辦法自98年3月18日正式施行,自98年3月18日起投資人若以現金申購本公司經理之基金,金額達新台幣50萬元(含等值外幣)以上者,請提供身份證明文件正本,以供經辦人員核驗。若為代理人為之者,另需提供代理人之身分證件正本並留存相關資料,為避免文件未齊全無法進行交易,以上措施請投資人配合。

透過網路

書面郵寄申購

郵寄書面資料

Step1

準備申購文件

請至表單下載專區下載定期定額申購書暨直接轉帳付款授權書或郵寄索取,填妥相關資料。
請先確認欲選購之保德信投信基金,並決定每月投資金額,與指定扣款銀行帳戶(投資人請先確認自己是否擁有任何定額指定扣款銀行帳戶)。

Step2

繳費

將申購相關文件填寫完畢後,請務必仔細檢查,核對無誤加蓋印鑑/簽樣後(扣款人印鑑需與指定扣款銀行原留印鑑相同),將申請書寄回 保德信投信股務代理部 收(郵寄地址:10099 台北郵局第1215號信箱)

Step3

完成與確認

生效日期:申購書應於所選擇扣款日二十日前送達保德信投信,於轉交指定銀行完成核印手續後始得開始進行扣款。但若扣款人印鑑不符或指定銀行未能於選擇扣款日前完成核印作業者,將順延至完成核印作業後之選擇扣款日開始進行扣款(新基金自基金成立後第一個扣款日開始扣款)

首次申購須知:

  • 首次申購者另需附上身份證影本與印鑑卡
  • 首次申購者且尚未於保德信申請開戶,開戶時亦須附上客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書(自然人/機構法人適用)
  • 未成年之首次申購者,除其個人之身分證或戶口名簿影本外,另需附上法定代理人父母雙方之身份證影本,以確認父母共同行使對於未成年子女之權利義務。且法定代理人父母雙方需同時於申購書及印鑑卡上蓋章。

您可以備妥相關文件後,前往保德信基金代理買回銷售機構進行辦理。為能節省您寶貴的時間,我們強烈建議您選用全方位理財帳戶,當您完成網路開戶後,不論單筆或定期定額,都可用網路或電話語音下單買回基金。

透過網路

其他買回方式說明

親洽辦理

Step1

準備買回/轉申購文件

請至表單下載專區下載基金申購/買回(轉申購)三合一申請書或郵寄索取,填妥相關資料。

Step2

前往辦理

攜帶身分證明文件及原留印鑑,前往保德信投信服務據點辦理手續。
*原留印鑑:攜帶與當初填寫受益人共同印鑑卡相同之印鑑 ;若以簽名方式則直式、橫式需一致。

  • 買回手續費 若是在保德信投信辦理買回/轉申購 , 毋需繳交手續費。
  • 買回/轉申購須知
    • 申請買回以次一營業日淨值為準,經理公司將於買回日起5-7營業日內(詳見各類基金之買回付款日一覽表)匯至您設定的帳戶,匯費將自買回款中支付。
    • 保德信高成長、金滿意、亞太基金若選擇後收型手續費,買回時需另行支付申購手續費,手續費視投資人持有基金的時間長度給予不同之優惠;若辦理轉申購,轉申購日依基金型態而定。

至基金銷售機構辦理

Step1

準備文件

備妥印鑑與相關身分證等文件。

Step2

前往辦理

親至保德信基金銷售機構,現場填寫各銷售機構所提供之文件。

  • 買回手續費 至銷售機構需繳付 50 元手續費。
  • 買回/轉申購須知 各銷售機構所需之相關證明文件、相關費率與注意事項有所不同,請事先洽詢各銷售機構。