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投信基金全方位理財帳戶

保德信投信投信基金全方位理財帳戶為整合性的電子交易服務平台,一次申請開立帳戶,就能同時擁有不同系統【網路】、【電話】與【傳真】的交易使用管理權限,依不同的時間場合以及投資需要,選擇適合的方式進行交易,或是妥善利用便利的交易查詢功能,以即時掌握自身投資的損益狀況,適時作基金申贖轉換,投資加碼與資金調度。

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保德信投信另提供境內基金【網路交易查詢帳戶】申請,投資人可收取電子交易確認書,並可透過網路進行個人投資報酬率與帳戶明細查詢。

請注意:網路查詢帳戶僅接受保德信投信境內基金客戶(申購過保德信投信旗下系列基金者)申請。

網路交易查詢帳戶 線上查詢功能

  • 結存清單:個人基金帳戶之投資結存與報酬盈虧資料。
  • 交易明細:各項交易紀錄清單,包括各項申購、買回、轉申購交易內容。
  • 定額查詢:定時(不)定額投資之交易狀態,以及扣款銀行、日期、金額等申購授權資料。

透過全方位理財帳戶的網路或電話語音方式交易,申購基金即享手續費優惠,投資越多,時間越長,回饋手續費就省越多。

申購方式 網路 電話 書面
單筆申購(註1) 5折優惠 5折優惠 一般期間無優惠
定期定額申購(註1) 4折優惠 4折優惠 一般期間無優惠
定期定額累計扣款
成功36次(註2)
自次一扣款日起,基金之定額扣款可享原4折手續費再5折,亦即為2折優惠。  
定期定額累計扣款
成功滿60次(註2)
自次一扣款日起,基金之定額扣款可享有終身 0 手續費 自次一扣款日起,基金之定額扣款可享原4折手續費再 5 折,亦即為2折優惠。 原費率5折
  • 註1:單筆申購的申購價金不得低於新台幣10,000元(配息型基金最低申購金額為100,000元);定期定額申購的申購價金不得低於新台幣3,000元(配息型基金最低申購金額為10,000)。並以仟元為累加單位。
  • 註2:以同一受益人投資所有保德信旗下股票型、組合型基金及海外債券型基金之扣款次數總計。
網路
系統
網路交易
安全
全方位理財帳戶網路系統除設有嚴密的防火牆,同時採用網際威信HiTRUST之VerisignSecureServerIDO以及SSL技術,先進的加密技術及後端安全性極高的認證中心,保障投資人的權益。
電子帳單
安全機制
數位簽章

保德信特別針對電子交易確認書與電子對帳單,全面採用數位簽章認證功能,以提供保德信投資人更具信賴保障的電子帳單郵件。數位簽章功能是藉由使用密碼編譯(編碼資料與郵件的標準及通訊協定),以協助驗證資料與郵件的來源,防止郵件遭攔截盜用或擅改,將能更安全地儲存及傳輸資料郵件。有了數位簽章,經由保德信寄出的交易確認書與對帳單等交易郵件,將以紅絲帶的簽章訊息圖示出現,證明郵件確實為保德信所寄出,不必擔心帳單遭不肖人士假保德信名義竄改,而收到詐騙等不實訊息。 保德信數位簽章機制採用網際網路安全領導廠商美國 VeriSign 公司之數位憑證服務,透過公正可信賴的第三方數位認證方式,為投資人的帳單安全做好層層把關工作。

帳單加密

為提供投資人更優質的帳單管理服務,目前退休管家帳戶帳單採郵件加密,開閱PDF檔帳單前須輸入密碼方可解密,有效防止第三人閱讀窺視帳單內容,提高投資嚴整性與個人隱私,讓投資人都能收到正確安全的帳單訊息,每一分託付都能安心無虞。

電話
系統
密碼保護
多重措施
全方位理財帳戶電話交易系統必須經過語音確認密碼完成,才能進行客服人員代理下單。密碼按鍵確認的過程,伴隨干擾音,防止密碼遭竊聽外洩。同時客戶經由客服人員代理下單後,需再一次由語音複誦供客戶確認,未經確認,則該筆交易不成立。藉由多重的措施確保客戶下單的正確性與安全性。