我的觀察基金

您所選擇的基金已達上限3筆,如欲選擇其他基金,請先刪除已選基金,謝謝!

投信基金開戶流程

方法一 線上預約開戶

(線上登打資料後,能需下載並郵寄辦理)

+詳細說明 立即開戶

方法二 親洽或郵寄辦理

(下載文件填寫資料,以親臨或郵寄方式辦理)

x

因法規規定並維護投資人權益,基金開戶與交易須有相關證明印鑑資料與書面文件,因此完成線上預約流程後,仍須依照開戶申請程序,下載列印相關文件並郵寄辦理。但由於開戶申請文件較多,建議您仍可善加利用線上預約開戶功能,透過頁面引導提示依序登打,以利開戶相關文件的齊備。

請選擇您需要的開戶方法

投信基金全方位理財帳戶,開戶流程說明:

 

1資料填寫

  • 「保德信投信基金受益人共同印鑑卡」
  • 「FATCA身份辨識表」 (配合美國外國帳戶稅收法案(FATCA)施行)
  • 「客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書」
  • 「全方位理財帳戶開戶約定書」:若欲設定「指定扣款帳戶」,請另填「委託代扣款授權書-全國性繳費業務扣款銀行」(一式二聯)

請注意:文件內容如有塗改或修正,請務必於塗改或修正處加蓋保德信投信之原留印鑑簽章樣式

 

2郵寄或親洽辦理

填妥相關開戶表單,並加蓋留存保德信投信之原留印鑑後:

  • 親洽辦理:請攜帶下列開戶證明文件正本與印鑑,親臨保德信投信台北總公司或各分公司辦理開戶作業。(若開戶人為未成年或受輔助宣告人,另須檢附相關證明文件正本)
  • 郵寄辦理:請附寄下列開戶證明文件影本,連同開戶表單,加蓋印鑑後,寄至【保德信投信股務代理部】,地址:10099 臺北郵局第1215號信箱。(若開戶人為未成年或受輔助宣告人,另須檢附相關證明文件影本)
 

3提供身分證明文件

請依身份別點選

本國自然人
(滿20歲)

本國自然人未成年且已領取國民身分證者(含未滿14歲)或受輔助宣告之人

本國自然人未滿14歲且未領取國民身分證者

外國自然人
(不含美國公民)

 

4文件核備開戶完成

  • 若為親自臨櫃開戶者,約可在3個工作天完成審核並將交易帳號密碼以電子郵件方式寄送給您(申請時所填寫的email信箱)。
  • 若為郵寄辦理開戶者,我們將以電話進行查證,以確認身分證明文件影本與正本相符。若收件2日內無法與您以電話方式進行查證,則將以掛號寄發詢證函至開戶資料之通訊地址,保德信投信待收到函證回函資料(加蓋於保德信投信開戶之原留印鑑),確認身分證明文件影本與正本相符,才完成開戶手續。

請注意:若同時辦理自動轉帳扣款授權者,因須另由保德信投信轉送至您的指定銀行進行授權核印,因銀行審核作業時間不一,約需2~3週才能完成相關流程,您才可以開始透過全方位理財帳戶交易並直接扣款。

本國自然人(滿20歲)

親洽辦理

受益人開戶檢附文件/印鑑

  • 受益人印鑑
  • 國民身分證(正本)
  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
  • 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)

本國自然人(滿20歲)

郵寄辦理

受益人開戶檢附文件

  • 國民身分證影本
  • 第二證件影本、印鑑證明正本(二擇一)
  • 本人聲明書
  • 投信電話查證或函證
  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)

文件加蓋印鑑

  • 受益人印鑑
  • 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)

本國自然人未成年且已領取國民身分證者(含未滿14歲)或受輔助宣告之人

親洽辦理

受益人開戶檢附文件/印鑑

  • 受益人印鑑
  • 國民身分證(正本)
  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
  • 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)

法定代理人或輔助人檢附文件

法定代理人或輔助人為本國人

  • 法代理人或輔助人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 國民身分證影本

法定代理人或輔助人為外國人

  • 法代理人或輔助人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 護照影本、居留證影本(二擇一)

本國自然人未成年且已領取國民身分證者(含未滿14歲)或受輔助宣告之人

郵寄辦理

受益人開戶檢附文件

  • 國民身分證影本
  • 第二證件影本、印鑑證明正本(二擇一)
  • 本人聲明書
  • 投信電話查證或函證
  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)

法定代理人或輔助人檢附文件

法定代理人或輔助人為本國人

  • 國民身分證影本
  • 第二證件影本、印鑑證明正本(二擇一)

法定代理人或輔助人為外國人

  • 護照影本、居留證影本(二擇一)
  • 第二證件影本、印鑑證明正本(二擇一)
  • 法定代理人本人聲明書
  • 投信電話查證或函證

文件加蓋印鑑

  • 受益人印鑑
  • 法定代理人或輔助人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)

本國自然人未滿14歲且未領取國民身分證者

親洽辦理

受益人開戶檢附文件/印鑑

  • 受益人印鑑
  • 以下擇一(正本):
    • 1.戶口名簿
    • 2.戶籍謄本(一年內有效)
  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
  • 委扣款帳戶之銀行原留印鑑

法定代理人或輔助人檢附文件

法定代理人或輔助人為本國人

  • 法代理人或輔助人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 國民身分證影本

法定代理人或輔助人為外國人

  • 法代理人或輔助人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 護照影本、居留證影本(二擇一)

本國自然人未滿14歲且未領取國民身分證者

郵寄辦理

受益人開戶檢附文件

  • 戶口名簿影本
  • 第二證件影本、印鑑證明正本(二擇一)
  • 本人聲明書
  • 投信電話查證或函證
  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)

法定代理人或輔助人檢附文件

法定代理人或輔助人為本國人

  • 國民身分證影本
  • 第二證件影本、印鑑證明正本(二擇一)

法定代理人或輔助人為外國人

  • 護照影本、居留證影本(二擇一)
  • 第二證件影本、印鑑證明正本(二擇一)
  • 法定代理人本人聲明書
  • 投信電話查證或函證

文件加蓋印鑑

  • 法定代理人或輔助人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)

外國自然人(不含美國公民)

親洽辦理

受益人開戶檢附文件/印鑑

  • 受益人印鑑
  • 以下擇一(正本):
    • 1.護照
    • 2.居留證
  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
  • 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)

法定代理人或輔助人檢附文件

若外國自然人受益人為未成年人:

法定代理人或輔助人為本國人

  • 法代理人或輔助人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 國民身分證影本

法定代理人或輔助人為外國人

  • 法代理人或輔助人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 護照影本、居留證影本(二擇一)

外國自然人(不含美國公民)

郵寄辦理

受益人開戶檢附文件

  • 護照、居留證(二擇一)
  • 第二證件影本、印鑑證明正本(二擇一)
  • 本人聲明書
  • 投信電話查證或函證
  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)

法定代理人或輔助人檢附文件

若外國自然人受益人為未成年人:

法定代理人或輔助人為本國人

  • 國民身分證影本
  • 第二證件影本、印鑑證明正本(二擇一)

法定代理人或輔助人為外國人

  • 護照影本、居留證影本(二擇一)
  • 第二證件影本、印鑑證明正本(二擇一)
  • 法定代理人本人聲明書
  • 投信電話查證或函證

文件加蓋印鑑

  • 受益人印鑑
  • 法定代理人印鑑(若外國自然人受益人為未成年人)
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)