我的觀察基金

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境外基金交易流程

  • 單筆申購
  • 定時定額申購
  • 買回/轉申購

透過網路

其他申購方式說明

親洽辦理

Step1

準備申購文件

請至表單下載專區下載或郵寄索取。填妥「保德信投信境外基金申購/買回/轉換申請書 」
(首次申購之投資人請先完成境外基金開戶手續並檢附相關文件。詳見開立境外基金開戶流程)

Step2

繳費

  • 以電匯方式將申購款項連同申購手續費, 於申購當日匯款至集保結算所指定之款項收付專戶
  • 電匯須以受益人名義匯入
  • 請留存匯款水單或轉帳收據

Step3

前往辦理

請於收件時間內(每營業日下午2:00前)親至保德信投信服務據點開立境外基金交易戶暨辦理申購(若委由代理人代辦開戶,另需檢附相關文件*),首次申購之投資人請先完成開戶手續並檢附相關文件

*代理人之身份證影本、受益人之戶政機關發的印鑑證明、受益人之委託書(需蓋受益人之原留印鑑)

傳真申購 (限已完成傳真交易約定者)

Step1

準備申購文件

請至表單下載專區下載或郵寄索取。填妥「保德信投信境外基金申購/買回/轉換申請書 」
(首次申購之投資人請先完成境外基金開戶手續並檢附相關文件。詳見開立境外基金開戶流程)

Step2

繳費

  • 以電匯方式將申購款項連同申購手續費, 於申購當日匯款至集保結算所指定之款項收付專戶
  • 電匯須以受益人名義匯入
  • 請留存匯款水單或轉帳收據

Step3

先傳真再郵寄申購

  • 請於收件時間內(每營業日下午2:00前)傳真相關文件至本公司 :
    • 1.「保德信投信境外基金申購/買回/轉換申請書」
    • 2.匯款收據
  • 傳真辦理者請於傳真後10分鐘,來電確認資料傳收無誤。
    傳真交易專線:(02) 2763-8889
    交易確認電話:(02) 8172-5588

透過網路

書面郵寄申購

郵寄辦理 (限已完成境外基金開戶手續者)

Step1

準備申購文件

請至表單下載專區下載或郵寄索取,填妥「境外定期定額授權申請書 」及「境外基金扣款轉帳授權書 」,確認欲申購之境外基金,並決定每月投資金額及扣款日。(首次申購之投資人請先完成境外基金開戶手續並檢附相關文件。詳見開立境外基金開戶戶流程)

Step2

郵寄申購文件

將上述相關申購文件填寫完畢,請務必仔細檢查,核對無誤加蓋印鑑/簽樣後(扣款人印鑑需與指定扣款銀行原留印鑑相同),連同指定扣款銀行存摺影印本,寄回保德信投信收 (地址:10570台北市南京東路五段161號3樓),由本公司送至集保公司後轉送各銀行核印。)

Step3

確認

核印完成後得於所選擇之扣款日開始扣款。

透過網路

其他買回方式說明

親洽辦理

Step1

準備文件

請至表單下載專區下載或郵寄索取。填妥「保德信投信境外基金申購/買回/轉換申請書 」

Step2

繳費

請於收件時間內(每營業日下午2:00前)親至保德信投信服務據點辦理

傳真申購 (限已完成
傳真交易約定者)

Step1

準備文件

請至表單下載專區下載或郵寄索取。填妥「保德信投信境外基金申購/買回/轉換申請書 」

Step2

傳真辦理

  • 請於收件時間內(每營業日下午2:00前)傳真相關文件至本公司
  • 傳真辦理者請於傳真後10分鐘來電確認資料傳收無誤
    傳真交易專線:(02)2763-8889 交易確認電話:(02)8172-5588

郵寄買回

Step1

準備文件

請至表單下載專區下載或郵寄索取。填妥「保德信投信境外基金申購/買回/轉換申請書 」

Step2

郵寄辦理

請於收件時間內(每營業日下午2:00前)郵寄至保德信投信公司地址:10570台北市南京東路五段161號3樓

  • 買回基金最低持有單位數不得少於1,000美金
  • 買回基金價金限匯入原約定之本人帳戶中
  • 匯款相關費用由投資人自行負擔。(投資人須知中載明--投資人應瞭解因匯款及付款銀行收取費用而直接於投資金額內扣款時,將使投資金額低於投資人欲向境外基金機構投資的金額。一般而言,匯款及付款銀行可能收取20至50美元不等之金額)