我的觀察基金

您所選擇的基金已達上限3筆,如欲選擇其他基金,請先刪除已選基金,謝謝!

境外基金開戶流程

 

1確認申購扣款銀行

保德信投信境外基金全方位理財帳戶提供下列銀行之自動扣款轉帳業務,請先確認您是否已經擁有其中任何一家銀行帳號,或直接就近開戶。

請注意:倘若您無以下之銀行帳戶,日後交易仍可接受以【匯款】或【ATM轉帳】方式申購,但僅限於以新台幣申購單筆者。定期定額申購與外幣支付單筆申購款者,仍須透過銀行約定扣款方式扣款。

供台幣/外幣帳戶扣款(境外基金指定扣款銀行)
第一銀行 華南銀行 台北富邦 國泰世華 兆豐商銀 永豐商銀 台新銀行
日盛銀行 中國信託 彰化銀行        
僅供台幣帳戶扣款(全國性繳費業務扣款銀行)
台灣銀行 土地銀行 合作金庫 上海銀行 高雄銀行 台灣企銀 渣打銀行
台北九信 華泰銀行 新光商銀 陽信商銀 安泰銀行 基隆一信 板信商銀
新竹一信 台中二信 三信商銀 彰化六信 鹿港信合社 花蓮一信 花蓮二信
聯邦銀行 遠東銀行 元大商銀 玉山銀行 凱基銀行 星展銀行 大眾銀行

*請注意:透過全國性繳費業務扣款平台每日每一帳戶總扣款(含基金扣款以外任何費用之扣款)金額不得超過500萬元(含)之限制。

 

2資料填寫

  • 「保德信投信基金受益人共同印鑑卡」
  • 「FATCA身份辨識表」 (配合美國外國帳戶稅收法案(FATCA)施行)
  • 「客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書」
  • 「全方位理財帳戶開戶約定書(境外基金)」:若欲設定「指定扣款帳戶」,請另填「境外基金申購扣款授權書」(一式二聯)

請注意:文件內容如有塗改或修正,請務必於塗改或修正處加蓋保德信投信之原留印鑑簽章樣式

 

3郵寄或親洽辦理

填妥相關開戶表單,並加蓋留存保德信投信之原留印鑑後:

  • 親洽辦理:請攜帶下列開戶證明文件正本與印鑑,親臨保德信投信台北總公司或各分公司辦理開戶作業。(若開戶人為未成年或受輔助宣告人,另須檢附相關證明文件正本)
  • 郵寄辦理:請附寄下列開戶證明文件影本,連同開戶表單,加蓋印鑑後,寄至【保德信投信股務代理部】,地址:10099 臺北郵局第1215號信箱。(若開戶人為未成年或受輔助宣告人,另須檢附相關證明文件影本)

開戶檢附證明文件:請依身份別點選

本國自然人
(滿20歲)

本國自然人未成年且已領取國民身分證者(含未滿14歲)或受輔助宣告之人

本國自然人未滿14歲且未領取國民身分證者

外國自然人
(不含美國公民)

機構法人)

 

4文件核備開戶完成

  • 若為親自臨櫃開戶者,約可在3個工作天完成審核並將交易帳號密碼以電子郵件方式寄送給您(申請時所填寫的email信箱)。
  • 若為郵寄辦理開戶者,我們將以電話進行查證,以確認身分證明文件影本與正本相符。若收件2日內無法與您以電話方式進行查證,則將以掛號寄發詢證函至開戶資料之通訊地址,保德信投信待收到函證回函資料(加蓋於保德信投信開戶之原留印鑑),確認身分證明文件影本與正本相符,才完成開戶手續。

請注意:若同時辦理自動轉帳扣款授權者,因須另由保德信投信轉送至您的指定銀行進行授權核印,因銀行審核作業時間不一,約需2~3週才能完成相關流程,您才可以開始透過全方位理財帳戶交易並直接扣款。

本國自然人(滿20歲)

受益人開戶證明文件/印鑑

  • 受益人印鑑
  • 國民身分證(正本)
  • 護照影本(正本)
    x

    護照影本主要是確認受益人英文姓名的正確性,若未辦理護照者,可提供受益人的信用卡影本(得隱藏相關帳號資料)代替。受益人如未能提供上述文件,則若因受益人英文姓名拼寫錯誤所造成贖回款退匯問題,由受益人自行負責。

  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
  • 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)

本國自然人未成年且已領取國民身分證者(含未滿14歲)或受輔助宣告之人

受益人開戶證明文件/印鑑

  • 受益人印鑑
  • 國民身分證(正本)
  • 護照影本
    x

    護照影本主要是確認受益人英文姓名的正確性,若未辦理護照者,可提供受益人的信用卡影本(得隱藏相關帳號資料)代替。受益人如未能提供上述文件,則若因受益人英文姓名拼寫錯誤所造成贖回款退匯問題,由受益人自行負責。

  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
  • 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)

法定代理人或輔助人之文件/印鑑

法定代理人或輔助人為本國人

  • 法代理人或輔助人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 國民身分證影本

法定代理人或輔助人為外國人

  • 法代理人或輔助人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 護照影本、居留證影本(二擇一)

本國自然人未滿14歲且未領取國民身分證者

受益人開戶證明文件/印鑑

  • 受益人印鑑
  • 以下擇一(正本):
    • 1.戶口名簿
    • 2.戶籍謄本(一年內有效)
  • 護照影本
    x

    護照影本主要是確認受益人英文姓名的正確性,若未辦理護照者,可提供受益人的信用卡影本(得隱藏相關帳號資料)代替。受益人如未能提供上述文件,則若因受益人英文姓名拼寫錯誤所造成贖回款退匯問題,由受益人自行負責。

  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 (封面影本)
  • 委扣款帳戶之銀行原留印鑑

法定代理人或輔助人之文件/印鑑

法定代理人或輔助人為本國人

  • 法代理人或輔助人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 國民身分證影本

法定代理人或輔助人為外國人

  • 法代理人或輔助人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 護照影本、居留證影本(二擇一)

外國自然人(不含美國公民)

受益人開戶證明文件/印鑑

  • 受益人印鑑
  • 以下擇一(正本):
    • 1.護照
    • 2.居留證
  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺(封面影本)
  • 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)

法定代理人或輔助人之文件/印鑑

若外國自然人受益人為未成年人

法定代理人或輔助人為本國人

  • 法定代理人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 國民身分證影本

法定代理人或輔助人為外國人

  • 法定代理人印鑑
    x

    法定代理人為父母時,雙方須同時加蓋印鑑;若父母之一方同意另一方代表,則須提供同意書或其他證明文件,方得由一方代表簽名或蓋章;受監護或輔助宣告之人請分別加蓋監護人或輔助人之印鑑。

  • 護照影本、居留證影本(二擇一)

機構法人

受益人開戶證明文件/印鑑

  • 受益人印鑑
  • 負責人身分證影本及護照影本
  • 公司登記事項表 / 變更登記事項表正反面影本(需有董事名單&總經理)
  • 授權簽樣
  • 買回、收益分配或委扣之帳戶存摺(封面影本)
  • 扣款帳戶之銀行原留印鑑(若辦理委扣者)