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方法一:

  • 1. 請填寫『異動資料申請書』,加蓋受益人原留印鑑
  • 2. 以傳真、郵寄或親洽方式皆可

方法二:

若您擁有全方位理財帳戶之網路權限,歡迎直接登入進行資料變更(補發密碼之功能位於會員登入頁面之查詢密碼)

變更戶籍住址
  • 1. 請填寫『異動資料申請書』,加蓋受益人原留印鑑
  • 2. 附上身分證正反影本,以傳真、郵寄或親洽方式皆可
  • 受益人更名
  • 變更原留印鑑
  • 受益人成年
  • 受輔助宣告恢復行為能力
  • 1. 填寫『受益人資料異動申請書』,蓋上原留印鑑及新印鑑
  • 2. 填寫受益人共同印鑑卡並蓋上新印鑑
  • 3. 附上受益人之身分證正反影本;若受益人申請更名,需另附戶籍謄本正本一份
  • 4. 若受益人是法人或公司,則請附上經濟部變更登記事項表影本,並加蓋公司登記印鑑;『受益人資料異動申請書』可以公司發文代替,但需於公文上加 蓋原留印鑑
  • 5. 郵寄或親洽保德信投信公司辦理
  • 6. 若以委任方式辦理,則需攜帶委託人及受託人的身份證正本並填寫委託書(保德信投信可提供)
原留印鑑遺失
  • 1. 填寫『受益人資料異動申請書』,蓋上新印鑑
  • 2. 附上受益人之身分證正反影本及戶政事務所之印鑑證明正本一份
  • 3. 若受益人是法人或公司,則請附上經濟部變更登記事項表影本,並加蓋公司登記印鑑;『受益人資料異動申請書』可以公司發文代替,但需於公文上加蓋新印鑑
  • 4. 親洽保德信投信公司辦理
  • 5. 若以郵寄方式辦理,則需加附戶政事務所開立之『印鑑證明』一份
  • 6. 若以委任方式辦理,則需攜帶委託人及受託人的身份證正本並填寫委託書(保德信可提供)

定時定額相關資料變更

  • 變更扣款日期
  • 變更扣款金額
  • 恢復扣款
  • 終止扣款

方法一:

  • 1. 請填寫『異動資料申請書』,加蓋受益人原留印鑑
  • 2. 以傳真、郵寄或親洽方式皆可

方法二:

若您擁有全方位理財帳戶之網路權限,歡迎直接登入進行資料變更

  • 變更定額扣款銀行帳戶
  • 變更定額扣款基金別
  • 1. 填寫『168聰明定期(不)定額變更授權/資料異動申請書』及『委託代扣款授權書』(一式兩聯)
  • 2. 加蓋受益人原留印鑑及扣款銀行之開戶印鑑
  • 3. 郵寄或親洽保德信投信公司辦理

全方位理財帳戶或網路交易戶功能變更

變更買回價金指定匯款帳戶
  • 1. 填寫『受益人資料異動申請書』,加蓋受益人原留印鑑
  • 2. 郵寄或親洽皆可
變更全方位理財帳戶之扣款帳戶
  • 1. 請填寫『委託代扣款授權書』 ( 一式二份),加蓋受益人原留印鑑及銀行開戶印鑑。(授權書中扣款人印鑑需與扣款銀行之原留印鑑(即存摺印鑑) 相符)
  • 2. 郵寄或親洽皆可

表單資料索取

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  • 168聰明定期(不)定額專用
  • 個人資料變更
  • 交易資料/功能變更
辦理作業:
  • 開戶
  • 交易
  • 我是個人客戶
  • 我是法人客戶
辦理作業:
  • 其他表單/文件下載
類別:
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  • 全方位理財帳戶
  • 網路查詢帳戶
類別:
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  • 全方位理財帳戶
  • 網路查詢帳戶
扣款銀行:
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  • 臺灣銀行
  • 上海商業儲蓄銀行
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  • 大眾商業銀行
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  • 元大商業銀行
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  • 台中商業銀行
  • 台北富邦商業銀行
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  • 永豐商業銀行
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  • 新竹一信
  • 台中二信
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  • 花蓮二信
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  • 比利時商聯合
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  • 信用合作社
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  • 香港商東亞
  • 全國農業金庫
  • 菲律賓首都
  • 德商德意志
  • 澳洲紐西蘭
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  • 菲律賓首都
  • 德商德意志
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依分類篩選

  • 開戶類
  • 交易類
  • 資料異動
  • 其他表單文件
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表單名稱 下載 郵寄索取 填寫範例
[A-1]受益人共同印鑑卡
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欲申請全方位理財帳戶。若為未成年子女辦理開戶者,請確實填寫父母雙方資料內容並檢附相關證明文件。

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[A-2 ]全方位理財帳戶開戶完整文件
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開立全方位理財帳戶所有完整開戶資料(另請參考開戶流程說明)

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[A-3]全方位理財帳戶開戶約定書
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欲申請全方位理財帳戶(請詳閱開戶流程說明)

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[A-4]客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書
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申請開戶時亦須檢附此表,此份文件適用於自然人/機構法人。如逾一年而未重新評估者,將暫時無法辦理相關申購變更等服務,須定期再做評估。

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[A-5]委託代扣款授權書(全國性繳費)
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欲同意基金申購時可從自己有往來之銀行帳戶中扣款。請務必先選擇扣款銀行,由系統自動判別不同銀行所適用之授權表單。另請注意所選擇之扣款銀行其每日申購扣款金額限制說明。

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[A-6]開戶流程說明
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[A-7]升級開戶流程說明
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[A-8]聲明書
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非親臨保德信投信總公司或各分公司辦理開戶作業時需填寫

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[A-9]網路查詢帳戶開戶約定書
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申請以網路查詢明細及相關資料異動,並以e-mail收取交易確認書。目前僅提供申購過保德信基金之客戶申請,一般使用者請直接申請全方位理財帳戶。

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[A-10 ]FATCA 身分辨識表單
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美國納稅義務人之身分辨識

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[A-11]法人開戶授權書暨交易授權印鑑申請書
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法人或機構申請開戶,需出具授權書,加蓋於投信開戶之開戶印鑑,證明授權給受雇人辦理開戶。

[B-1]基金申購/買回(轉申購)三合一申請書下載
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基金申購/買回(轉申購)申請

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[B-2]外幣計價基金申購申請書
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專用於外幣計價基金之申購

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[B-3]外幣計價基金買回(轉申購)申請書
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專用於外幣計價基金之買回與轉申購。〈境內、境外基金與不同幣別基金間不得互相轉申購〉

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[B-4]定期(不)定額申購書暨直接轉帳付款授權書(全國性繳費)
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一般交易戶欲以定時定額方式申購基金。因不同銀行所適用之授權表單有所不同,請務必先選擇扣款銀行,由系統自動判別提供您該銀行適用之表單。另請注意所選擇之扣款銀行其每日申購扣款金額限制說明。

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[B-5]定期(不)定額申購書暨直接轉帳付款授權書(ACH)
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一般交易戶欲以定時定額方式申購基金。因不同銀行所適用之授權表單有所不同,請務必先選擇扣款銀行,由系統自動判別提供您該銀行適用之表單。另請注意所選擇之扣款銀行其每日申購扣款金額限制說明。

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[B-6]以投資高收益債券為訴求之風險預告書
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此份文件適用於自然人/機構法人(專業投資機構除外)境內外共用

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[C-1]受益人資料異動申請書
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變更買回匯款帳戶、除填具受益人資料異動申請書外,另需檢附新的受益人共同印鑑卡、除填具受益人資料異動申請書外,另需檢附新的受益人共同印鑑卡

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[C-2]全方位理財帳戶與網路查詢戶異動申請書
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已開立「全方位理財帳戶」或「網路查詢」功能之客戶,針對「網路查詢」、「網路交易」、「語音交易」」、「傳真交易」等功能,要辦理新增,或取消。

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[C-3]168聰明定期(不)定額變更授權/資料異動申請書
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扣款日期異動、扣款金額異動、扣款模式異動、原扣款基金異動、扣款帳號異動

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[C-4]異動資料申請書
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異動通訊地址、異動聯絡電話、新增傳真交易服務功能﹝此項變更僅限於已開立「全方位理財帳戶」開戶約定書者適用、變更定期(不)定額扣款日期或金額

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[D-1]全方位理財帳戶開戶約定書(境外基金)
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暫不接受語音交易,僅適用於網路及傳真交易

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[D-2]境外基金開戶暨交易同意書
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境外基金開戶

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[D-3]境外基金申購扣款授權書-全國性繳費
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指定扣款帳戶,適用於自然人/機構法人

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[D-4]境外基金申購扣款授權書-款項收付銀行
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指定扣款帳戶,適用於自然人/機構法人

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[E-1]境外基金申購申請書
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[E-2]境外基金買回/轉換申請書
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[F-1]保德信投信旗下基金風險等級分類一覽表
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表單資料索取

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